2月，北京規(guī)自委發(fā)布北京市2022年度建設(shè)用地供應(yīng)計劃，2022年北京市建設(shè)用地計劃供應(yīng)總量3710公頃，其中住宅用地1060公頃，與2021年計劃持平。市場方面，春節(jié)傳統(tǒng)銷售淡季，疊加市場改善不及預(yù)期影響，北京新房市場活躍度維持低位。2022年北京首批集中供地完成出讓，除石景山830地塊流拍外，17宗宅地順利成交，合計成交規(guī)劃建筑面積160.91萬㎡，成交總價480.23億元，平均樓面價29845元/平，平均溢價率4.46%。
特別聲明：北京房地產(chǎn)企業(yè)銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計是以2022年1月1日-2月28日期間北京合同簽約的商品房（不含保障房）為統(tǒng)計口徑，主要依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊試用）在北京全市的監(jiān)測數(shù)據(jù)，并參考當期總體經(jīng)營情況和推盤去化情況進行分析統(tǒng)計；對于少數(shù)沒有在監(jiān)測范圍內(nèi)的項目，由企業(yè)提供相關(guān)證明文件，經(jīng)課題組對數(shù)據(jù)進行嚴格審核，也納入統(tǒng)計范圍。本報告僅供參考，課題組不對使用報告及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失承擔責任。
2022年1-2月，北京房地產(chǎn)企業(yè)銷售額TOP20企業(yè)商品房銷售金額合計387.85億元；TOP20企業(yè)商品房銷售面積合計102.93萬平，TOP20門檻值分別為11.5億元和2.7萬平。銷售額方面，首開股份、中海地產(chǎn)和未來科學城居前三位，其中首開股份持續(xù)鞏固市場領(lǐng)先地位，銷售額達51.8億元，位居首位；中海地產(chǎn)銷售額27.4億元，位居次席；未來科學城位居第三位，銷售額為24.7億元。銷售面積方面，首開股份、未來科學城、萬科分別位居銷售面積榜前三位，其中首開股份銷售面積達13.6萬平，高居榜單首位。
特別聲明：北京房地產(chǎn)企業(yè)權(quán)益銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計是以2022年1月1日-2月28日期間北京合同簽約的商品房（不含保障房）為統(tǒng)計口徑，主要依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊試用）在北京全市的監(jiān)測數(shù)據(jù)，并參考當期總體經(jīng)營情況和推盤去化情況進行分析統(tǒng)計；對于少數(shù)沒有在監(jiān)測范圍內(nèi)的項目，由企業(yè)提供相關(guān)證明文件，經(jīng)課題組對數(shù)據(jù)進行嚴格審核，也納入統(tǒng)計范圍。本報告僅供參考，課題組不對使用報告及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失承擔責任。
2022年1-2月，北京房地產(chǎn)企業(yè)權(quán)益銷售額TOP20企業(yè)商品房權(quán)益銷售額合計220.05億元，權(quán)益銷售面積TOP20企業(yè)商品房權(quán)益銷售面積合計56.59萬平。權(quán)益銷售額和權(quán)益銷售面積TOP20門檻分別為5.2億元和1.4萬平。中海地產(chǎn)、未來科學城和首開股份位居權(quán)益銷售額榜單前三位，權(quán)益銷售額分別為27.1億元、24.7億元和17.2億元。
特別聲明：北京商品住宅項目銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計是以2022年1月1日-2月28日期間北京網(wǎng)簽備案的商品住宅（不含保障房）為統(tǒng)計口徑，主要依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS（點擊試用）在北京全市的監(jiān)測數(shù)據(jù)。本報告僅供參考，不對使用報告及其內(nèi)容所引發(fā)的任何直接或間接損失承擔責任。
2022年1-2月，北京商品住宅項目銷售業(yè)績TOP10項目共實現(xiàn)網(wǎng)簽金額152.87億元，網(wǎng)簽面積27.56萬平。學府壹號院、圓明天頌、未來逸園網(wǎng)簽金額均超24億，位居榜單前三位。其中學府壹號院持續(xù)網(wǎng)簽備案，網(wǎng)簽金額超44億元，位居榜單首位；海淀圓明天頌項目網(wǎng)簽金額28.4億元，位居次席；未來逸園共有產(chǎn)權(quán)房居第三位，網(wǎng)簽金額達24.7億元。從項目分布來看，TOP10項目主要位于海淀和大興，分別占據(jù)3個和2個席位；昌平、順義、東城、石景山、朝陽區(qū)各有1個項目入榜。
▍住宅市場
成交價格：新房價格持續(xù)回升，總體保持平穩(wěn)。2022年2月，北京新建住宅平均價格連續(xù)2月回升，平均價格為44347元/平方米，環(huán)比微漲0.02%；同比上漲1.74%，漲幅收窄0.11個百分點。
圖：2020年-2022年2月北京新建住宅價格指數(shù)
銷售規(guī)模：成交規(guī)模持續(xù)回落，市場活躍度維持低位。2022年2月，北京商品住宅（不含保障房）成交規(guī)模為33.26萬平，環(huán)比下降46.2%，同比下降41.0%。整體來看，受春節(jié)傳統(tǒng)銷售淡季影響，同時疊加市場改善不及預(yù)期，北京新房市場活躍度維持低位。未來隨著市場環(huán)境的逐步改善，預(yù)計后續(xù)北京新房市場熱度將穩(wěn)步回升。
圖：2020年-2022年2月北京商品?。ú缓Ｕ戏浚┰露瘸山磺闆r
區(qū)域成交：2月，順義和朝陽區(qū)商品住宅市場成交規(guī)模較大，單月均超6萬平；通州區(qū)成交規(guī)模超4萬平，大興區(qū)成交規(guī)模超3.5萬平；海淀區(qū)成交規(guī)模2.6萬平；石景山區(qū)、房山區(qū)、豐臺區(qū)和昌平區(qū)成交規(guī)模均超1萬平，其他區(qū)域均不足1萬平。同比來看，除西城區(qū)、懷柔區(qū)、順義區(qū)、房山區(qū)、大興區(qū)外，其他區(qū)域成交規(guī)模均同比下降，其中海淀和昌平區(qū)成交規(guī)模同比降幅均超七成；豐臺、通州和門頭溝區(qū)成交規(guī)模同比降幅均超五成。
圖：2022年2月北京商品?。ú缓Ｕ戏浚﹨^(qū)域成交規(guī)模情況
供應(yīng)端：新房供應(yīng)大幅放緩，供應(yīng)規(guī)模降同環(huán)比降幅均逾四成。適逢傳統(tǒng)春節(jié)假期，房企推盤節(jié)奏大幅放緩，新房整體供應(yīng)規(guī)模降至2020年二季度以來月度新低。2月，北京商品住宅新增供應(yīng)規(guī)模28.85萬平，環(huán)比下降40.9%，同比下降43.3%。銷供比方面，本月北京商品住宅市場銷供比為1.15，連續(xù)2月供不應(yīng)求。
圖：2020年-2022年2月北京商品住宅（不含保障房）月度供應(yīng)情況
▍宅地市場
2月28日，北京規(guī)劃和自然資源委員會發(fā)布北京市2022年度建設(shè)用地供應(yīng)計劃。2022年北京市建設(shè)用地計劃供應(yīng)總量3710公頃，其中住宅用地1060公頃（產(chǎn)權(quán)住宅用地760公頃，租賃住宅用地300公頃），建設(shè)用地計劃供應(yīng)總量和住宅用地計劃供應(yīng)量均與2021年計劃持平。
空間布局上，中心城區(qū)（含核心區(qū)）土地供應(yīng)規(guī)模約占全市土地供應(yīng)總量23%，與上一年度基本持平；平原新城地區(qū)（含城市副中心）土地供應(yīng)規(guī)模約占全市土地供應(yīng)總量62%，較上一年度提高4個百分點；生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)土地供應(yīng)規(guī)模約占全市土地供應(yīng)總量15%，較2021年減少5個百分點。
住宅用地供應(yīng)方面，《計劃》提出，按照不低于60%的比例引導(dǎo)租賃性住房進入重點功能區(qū)及周邊、軌道交通站點附近等區(qū)域，引導(dǎo)產(chǎn)城人融合。計劃同比例安排租賃住宅用地供應(yīng)300公頃及商品住宅用地供應(yīng)下限300公頃。
表：2022年北京各區(qū)住宅用地計劃供應(yīng)規(guī)模（公頃）
數(shù)據(jù)來源：北京規(guī)自委
分區(qū)域住宅用地供應(yīng)計劃來看，2022年，大興區(qū)、豐臺區(qū)和順義區(qū)計劃供應(yīng)供應(yīng)量居前三位，計劃供應(yīng)規(guī)模均超100公頃，其中大興區(qū)計劃供應(yīng)量為145公頃，豐臺區(qū)住宅用地合計供應(yīng)達118公頃；順義計劃供應(yīng)量為100公頃。
值得關(guān)注的是，2022年北京供地計劃中首次將保障性租賃住房單獨列出，年度租賃住宅用地共計300公頃，總面積與2021年持平，其中公租房67公頃，保障性租賃住房用地為233公頃。
2月17日，北京2022年首批集中供地完成出讓，除石景山830地塊流拍外，其他17宗宅地順利成交，合計規(guī)劃建筑面積160.91萬㎡，成交總價480.23億元，平均樓面價29845元/平，平均溢價率4.46%。
表：2022年北京第一批次集中供地成交情況
從成交情況來看，報名階段，共56個企業(yè)主體參與地塊報名，豐臺大井新村、大興西紅門、黃村、通州等8宗宅地因僅有一次報價，底價成交，而石景山830地塊意外流拍，僅剩8宗地進入現(xiàn)場競價環(huán)節(jié)。從拿地企業(yè)來看，綠城成為本次土拍的大贏家，在朝陽、石景山、大興摘得3宗地塊；保利+金地聯(lián)合體、華潤和中海各獲得2宗宅地。