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智通財經(jīng)APP獲悉，周三，Astera Labs(ALAB.US)成為華爾街關注焦點，多家投行圍繞公司最新財報、業(yè)績指引以及與亞馬遜(AMZN.US)的合作展開激烈討論。受相關不確定性影響，Astera Labs股價下跌超16%。

摩根大通分析師Harlan Sur表示，公司最新季度業(yè)績表現(xiàn)強勁，Scorpio “P”系列、PCIe Gen6重定時器及Taurus網(wǎng)絡連接產(chǎn)品持續(xù)放量，指引也好于預期。但他同時指出，亞馬遜獲得公司認股權證、SKU結構不利以及硬件銷售占比提升，可能拖累未來毛利率；此外，并購與研發(fā)投入加速將推高短期費用。Sur維持“增持”評級，但將目標價下調至205美元。

摩根士丹利分析師Joseph Moore認為，Astera營收增長強勁，但被激進擴張計劃部分抵消；上半年處于過渡期，后續(xù)與亞馬遜Trainium 3相關的Scorpio X放量值得期待。其維持“增持”評級和210美元目標價。

Needham分析師N. Quinn Bolton指出，亞馬遜認股權證交易或帶來高達65億美元的潛在新增收入。盡管估值偏高，Astera專注云與AI基礎設施連接，成長性突出，維持“買入”評級，目標價220美元。