(資料圖片)

財(cái)聯(lián)社1月25日訊（記者黃路）湖南黃金（002155.SZ）擬收購(gòu)黃金天岳、中南冶煉 100% 股權(quán)的重大資產(chǎn)重組方案今日出爐，公司股票明日起復(fù)牌。

今晚，湖南黃金發(fā)布多份公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金方式，收購(gòu)黃金天岳 100% 股權(quán)及中南冶煉 100% 股權(quán)，實(shí)現(xiàn)金礦采選與冶煉環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈整合。本次交易構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)觸發(fā)重大資產(chǎn)重組，且不構(gòu)成重組上市。

公告顯示，湖南黃金將向控股股東湖南黃金集團(tuán)及天岳投資集團(tuán)發(fā)行股份，收購(gòu)其分別持有的黃金天岳 51%、49% 股權(quán)；同時(shí)向湖南黃金集團(tuán)發(fā)行股份，收購(gòu)其全資持有的中南冶煉 100% 股權(quán)。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格確定為 17.06 元 / 股。

從標(biāo)的資產(chǎn)來(lái)看，上述兩個(gè)收購(gòu)標(biāo)的均涉及黃金產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。其中，黃金天岳成立于 2021 年，核心業(yè)務(wù)為萬(wàn)古礦區(qū)礦權(quán)整合、勘探及金礦采選銷售，擁有 12 宗礦業(yè)權(quán)，資源儲(chǔ)備豐富，2025 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 2.21 億元、凈利潤(rùn) 6454.97 萬(wàn)元（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

中南冶煉則聚焦高砷高硫難處理金精礦冶煉加工，具備成熟的貴金屬回收技術(shù)，業(yè)務(wù)體系涵蓋原料收購(gòu)、冶煉加工、產(chǎn)品銷售及技術(shù)服務(wù)一體化，2025 年?duì)I收達(dá) 27.96 億元、凈利潤(rùn) 1.24 億元（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

湖南黃金方面表示，公司將通過(guò)收購(gòu)?fù)瑫r(shí)整合金礦資源的采選與冶煉環(huán)節(jié)，進(jìn)一步增加資源儲(chǔ)備，提升對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈的控制力，增厚盈利空間，同時(shí)解決潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少關(guān)聯(lián)交易。

截至本預(yù)案簽署日，與本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，本次交易的交易價(jià)格尚未正式確定，最終交易價(jià)格將經(jīng)交易各方協(xié)商確定。此外，本次交易還包含募集配套資金安排。

需注意的是，本次交易尚需履行資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果備案、公司股東會(huì)批準(zhǔn)、深交所審核、中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)等多項(xiàng)程序，能否通過(guò)及通過(guò)時(shí)間存在不確定性，且存在交易方案調(diào)整、募集配套資金不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。

同日，湖南黃金發(fā)布 2025 年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為 12.70 億元至 16.08 億元，同比增長(zhǎng) 50% 至 90%。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)原因主要是公司金、銻、鎢產(chǎn)品銷售價(jià)格同比上漲。