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財聯(lián)社1月25日訊（記者黃路）湖南黃金（002155.SZ）擬收購黃金天岳、中南冶煉 100% 股權(quán)的重大資產(chǎn)重組方案今日出爐，公司股票明日起復(fù)牌。

今晚，湖南黃金發(fā)布多份公告，公司擬通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金方式，收購黃金天岳 100% 股權(quán)及中南冶煉 100% 股權(quán)，實現(xiàn)金礦采選與冶煉環(huán)節(jié)的全產(chǎn)業(yè)鏈整合。本次交易構(gòu)成重大關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計觸發(fā)重大資產(chǎn)重組，且不構(gòu)成重組上市。

公告顯示，湖南黃金將向控股股東湖南黃金集團及天岳投資集團發(fā)行股份，收購其分別持有的黃金天岳 51%、49% 股權(quán)；同時向湖南黃金集團發(fā)行股份，收購其全資持有的中南冶煉 100% 股權(quán)。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格確定為 17.06 元 / 股。

從標的資產(chǎn)來看，上述兩個收購標的均涉及黃金產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。其中，黃金天岳成立于 2021 年，核心業(yè)務(wù)為萬古礦區(qū)礦權(quán)整合、勘探及金礦采選銷售，擁有 12 宗礦業(yè)權(quán)，資源儲備豐富，2025 年實現(xiàn)營收 2.21 億元、凈利潤 6454.97 萬元（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

中南冶煉則聚焦高砷高硫難處理金精礦冶煉加工，具備成熟的貴金屬回收技術(shù)，業(yè)務(wù)體系涵蓋原料收購、冶煉加工、產(chǎn)品銷售及技術(shù)服務(wù)一體化，2025 年營收達 27.96 億元、凈利潤 1.24 億元（財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

湖南黃金方面表示，公司將通過收購?fù)瑫r整合金礦資源的采選與冶煉環(huán)節(jié)，進一步增加資源儲備，提升對優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈的控制力，增厚盈利空間，同時解決潛在同業(yè)競爭、減少關(guān)聯(lián)交易。

截至本預(yù)案簽署日，與本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，本次交易的交易價格尚未正式確定，最終交易價格將經(jīng)交易各方協(xié)商確定。此外，本次交易還包含募集配套資金安排。

需注意的是，本次交易尚需履行資產(chǎn)評估結(jié)果備案、公司股東會批準、深交所審核、中國證監(jiān)會注冊等多項程序，能否通過及通過時間存在不確定性，且存在交易方案調(diào)整、募集配套資金不及預(yù)期等風(fēng)險。

同日，湖南黃金發(fā)布 2025 年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計凈利潤為 12.70 億元至 16.08 億元，同比增長 50% 至 90%。業(yè)績增長原因主要是公司金、銻、鎢產(chǎn)品銷售價格同比上漲。