今日(1月30日)大盤全天高開后震蕩有所回落，三大指數(shù)均上漲迎兔年開門紅。兩市成交額10621億，較上個交易日放量3130億。截至收盤，滬指漲0.14%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.08%。
(資料圖片)
板塊方面，一體化壓鑄、教育、AIGC、航空發(fā)動機等板塊漲幅居前，旅游、煤炭、新冠藥、證券等板塊跌幅居前。
汽車漲停潮 “迪王”凈利增4倍
今日沉寂已久的汽車板塊領(lǐng)漲賽道成長，龍頭比亞迪一度漲超6%，收盤大漲4.4%。內(nèi)部汽車零部件領(lǐng)漲，博俊科技漲15%，光洋股份、今飛凱達、文燦股份等漲停。
消息面上，今日盤后“迪王”比亞迪公布了業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年凈利潤160億元-170億元，同比增長425.42%-458.26%。
此前比亞迪的競爭對手美國新能源車龍頭特斯拉，在節(jié)前收盤后發(fā)布了財報，業(yè)績超預(yù)期，也引發(fā)新能源車板塊躁動，A股休市期間，特斯拉股價暴漲超30%。
2022年第四季度特斯拉整體營收又破了新紀錄，實現(xiàn)了歷史上最高的季度營收和凈利潤。其中營收達到243.18億美元，同比上漲37%，高于市場預(yù)期的241.6億美元；凈利潤為36.87億美元，同樣超過預(yù)期的23.21億美元。
北向資金：超39億抄底最愛迪王
自今年1月至今，汽車板塊指數(shù)(申萬1級)反彈幅度超10%，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，期間北向資金與主力資金抄底了一批汽車股，它們各自布局了哪些票呢？
先來看北向資金，今年1月以來，北向資金增倉40只汽車板塊個股，合計金額超39億元。
具體來看，排名第一的是比亞迪，增倉金額超15億元；排名第二的是福耀玻璃，增倉金額超2.9億元。
長安汽車、濰柴動力、雙環(huán)傳動、上汽集團、銀輪股份、廣汽集團、長城汽車等個股北向增倉金額在2.8億至1億元之間不等。
從行業(yè)細分看，北向資金更偏向比亞迪、長安汽車上汽集團、廣汽集團、長城汽車等整車股。
主力資金：重點買汽配股最愛拓普集團
再來看主力資金，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年1月以來，主力資金凈買82只汽車板塊個股，金額超31億元。
具體來看，拓普集團排名第一，主力凈買入4.6億元；長安汽車排名第二，主力凈買入3.6億元。
文燦股份、福田汽車、雙環(huán)傳動、濰柴動力、賽輪輪胎、錢江摩托、九號公司-WD等個股主力凈買額在2.6億元至7800萬元之間不等。
與北向資金有所不同，主力資金更偏愛拓普集團、文燦股份、、雙環(huán)傳動等汽車配件類龍頭個股。
第四波行情將至？
而對于新能源車板塊的節(jié)奏。東吳證券研報表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)變革從2020年開始已經(jīng)走過3波上漲行情，東吳證券預(yù)計2023年上半年或演繹第4波上漲行情。相比第3波(2022年5-9月)，第4波特征為糾結(jié)中波動向上但持續(xù)性依舊值得期待。
東吳證券認為，以價換量是第4波行情向上的核心邏輯。核心3個變量分別為：1)疫情后消費信心恢復(fù)曲線；2)特斯拉降價帶動成本下降曲線；3)新一輪優(yōu)質(zhì)新車供給密集上市時間。2023年第一季度-第三季度或是3個變量陸續(xù)共振期。
第4波行情預(yù)計板塊內(nèi)輪動先零部件后整車。東吳證券認為，第4波數(shù)據(jù)上，首先驗證的是新能源滲透率提升，再是總量數(shù)據(jù)恢復(fù)持續(xù)轉(zhuǎn)正。此外零部件前期只要量，整車更需要格局確定性。
東方證券則更為樂觀。東方證券指出，新能源汽車長期趨勢愈發(fā)確立。中長期來看，隨著電動車型的增加與優(yōu)化、購置與用車成本持續(xù)下降，燃油車、加油站只會成為過去式。目前全球新能源車滲透率僅10%，歐美現(xiàn)狀類似于中國2014/2015年起步階段，全球到2030年空間廣闊，礦石資源、電池材料長期緊缺，產(chǎn)業(yè)鏈仍是星辰大海。
（文章來源：東方財富研究中心）